Λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας της Τράπεζας Πειραιώς με τη Marfin Investment Group δίνει με χθεσινή της ανακοίνωσή η Τράπεζα Πειραιώς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η τράπεζα απέκτησε έναντι 165 εκατ. ευρώ τίτλους αξίας 325 εκατ. ευρώ, διαφορά 160 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει ότι, μετά από σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, μεταβιβάστηκαν τελικώς στην Τράπεζα Πειραιώς δύο δανειακές συμβάσεις της θυγατρικής της MIG, Robne Kuce Beograd (RKB), ύψους ευρώ 75 εκατ. και ευρώ 250 αντίστοιχα, έναντι τιμήματος ευρώ 165 εκατ., για τις οποίες υπήρξε σχετική εκκρεμότητα αναφορικά με το κατά πόσον περιλαμβάνονταν στην αρχική περίμετρο της εξαγοράς των καταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα.
Έτσι, ως αποτέλεσμα της σχετικής συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ 165 εκατ. και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση:
(i) Δάνειο ύψους ευρώ 75 εκατ. προς την RKB, το οποίο καλύπτεται με πολλαπλάσιας αξίας εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις.
(ii) Ομολογίες ύψους ευρώ250 εκατ. από τη σειρά Α μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG, με τιμή μετατροπής ευρώ 0,54 ανά μετοχή και απόδοση 7% ετησίως.
Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύθηκε να προβεί σε μερική μετατροπή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως άλλωστε προβλέπεται στους όρους του δανείου, για το ποσό των ευρώ 90 εκατ. τουλάχιστον, ποσό πoυ αντιστοιχεί στο 17,7% του μετοχικού κεφαλαίου της MIG.
Γ.Α.
