Ο κύβος ερρίφθη... Η Eurobank αναμένεται να καταλήξει σε ιδιωτικά ξένα κεφάλαια, τα οποία θα χρειαστούν περίπου το 1/5 των χρημάτων που δαπανήθηκαν πριν λίγους μήνες για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας με χρήματα του ελληνικού λαού για να την πάρουν στον έλεγχό τους.
Όπως μας ενημέρωσαν χθες το ΤΧΣ και η διοίκηση της τράπεζας, τα funds Fairfax, Capital Research, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie και Brookfield είναι οι θεσμικοί επενδυτές για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank ύψους 2,86 δισ. ευρώ.
H oμάδα των θεσμικών επενδυτών θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank με 1,332 (το οποίο αντιπροσωπεύει το 47% της ΑΜΚ) δισ. ευρώ, στην τιμή των 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Αξίζει να σημειωθεί πως η αμκ θα υλοποιηθεί στα 0,30 ευρώ.
Περίοδος... εκπτώσεων
Τα 0,30 ευρώ φέρουν discount (έκπτωση) -26% σε σχέση με το κλείσιμο της Μεγάλης Τρίτης στα 0,4060 ευρώ και discount -80,5% σε σχέση με τα 1,54 ευρώ της προηγούμενης αυξήσεως κεφαλαίου στα 5,8 δισ. ευρώ, δείγμα των ατυχέστατων χειρισμών που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την τρόικα, και οι οποίες "σηκώνουν πολύ νερό". Χαρακτηριστικό είναι ότι οι συνολικοί χειρισμοί, οι οποίοι αφορούν και την Εθνική, οδήγησαν το Χρηματιστήριο σε εννέα σερί πτώσεις μετά από 70 μήνες!
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε την προσφορά που κατέθεσε η συγκεκριμένη ομάδα των θεσμικών επενδυτών για την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank.
Το υπόλοιπο ποσό της ΑΜΚ, όπως ορίστηκε στις 12 Απριλίου 2014 από τη Γενική Συνέλευση της Eurobank, θα καλυφθεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για θεσµικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος και µε δηµόσια προσφορά στην Ελλάδα.
Η Αναστασία Σακελλαρίου, διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δήλωσε: «Προσδοκούμε στην πλήρη κάλυψη της ΑΜΚ με ιδιωτικά κεφάλαια στην τελική τιμή που θα προσδιοριστεί από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Το συνεχιζόμενο ισχυρό ενδιαφέρον ποιοτικών επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες καταδεικνύει τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στον ελληνικό τραπεζικό τομέα».
Σήμερα οι αποφάσεις για την ΕΤΕ
Την ίδια ώρα, σήμερα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί τελικώς (σ.σ. είχε προγραμματιστεί για χθες) η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής, που καλείται να αποφασίσει το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας, αλλά και τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,5 δισ.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η έκτακτη γενική συνέλευση της Εθνικής προβλέπεται να λάβει χώρα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου. Η αύξηση θα είναι πιθανότατα με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάδοχοι της αύξησης κεφαλαίου θα αναλάβουν οι Morgan Stanley και Goldman Sachs.
