ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ
Έντονη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στις συστημικές τράπεζες, οι οποίες φέρονται να προβαίνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε προσυμφωνίες με τραπεζικά funds για τη διαχείριση κόκκινων δανείων και όχι φυσικά για την πώληση, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, οι συγκεκριμένες συζητήσεις αφορούν την Aktua, με την οποία συζητείται η διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων της λιανικής τραπεζικής, καθώς και την KKR με αντικείμενο τη διαχείριση κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, της Alpha Bank, ενώ σε συζητήσεις φέρεται να βρίσκεται και η Eurobank.
Την ίδια ώρα, στο 100% της ονομαστικής τους αξίας θα μετατραπούν σε μετοχές λόγω της ενεργοποίησης των μέτρων κατανομής βαρών (burden sharing) τα ομόλογα κύριας εξασφάλισης, σύμφωνα με πληροφορίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι Alpha Bank και Eurobank ανακεφαλαιοποιήθηκαν πλήρως από ιδιώτες και δεν λαμβάνουν κρατική βοήθεια, ενώ σε Εθνική και Πειραιώς το σύνολο σχεδόν των κατόχων ομολόγων κύριας εξασφάλισης αποδέχθηκαν οικειοθελώς την ανταλλαγή των τίτλων τους με νέες μετοχές στο 100% της ονομαστικής αξίας, οπότε η επιβολή κουρέματος δεν έχει πλέον ουσιαστικό αντίκρισμα.
Σχέδια αναδιάρθρωσης
Μείωση του αριθμού των καταστημάτων στην Ελλάδα καθώς και του αριθμού των εργαζομένων αλλά και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό προβλέπουν, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, τα αναθεωρημένα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών.
Τα αναθεωρημένα αυτά σχέδια θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι τον Ιούνιο του 2018, ενώ αναμένεται να προβλεφθούν και εναλλακτικές για την περίπτωση που δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον για υπό πώληση περιουσιακά στοιχεία ή το προτεινόμενο τίμημα είναι τόσο χαμηλό ώστε να μην ευνοεί τις όποιες πωλήσεις.
Finansbank
Σε ό,τι αφορά την Εθνική Τράπεζα, το επίκεντρο του πλάνου αναδιάρθρωσης είναι η πώληση του 100% της Finansbank μέσω της οποίας η Εθνική θα αποπληρώσει και το σύνολο των μετατρέψιμων ομολογιών, με το οποίο το ΤΧΣ θα καλύψει σε ποσοστό 75% τις εναπομείνασες (μετά την ενεργοποίηση του burdensharing) κεφαλαιακές ανάγκες του δυσμενούς σεναρίου.
Μετοχική σύνθεση σε Alpha και Eurobank
Σημαντικές μετοχικές αλλαγές επέρχονται στη Eurobank λόγω της ολοκλήρωσης της αύξησης κεφαλαίου κατά 2,039 δισ. ευρώ, καθώς το ποσοστό του ΤΧΣ υποχωρεί στο 2,38%, ενώ η ομάδα βασικών επενδυτών κατέχει περίπου το 35% του νέου μετοχικού κεφαλαίου.
Η νέα ομάδα βασικών επενδυτών (Fairfax, WL Ross and Co, Brookfield, Highfield) κατέχει μετά την ΑΜΚ περίπου το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Στο 11% έπεσε το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου κατά 2,56 δισ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από ιδιώτες επενδυτές, μέσω διάθεσης νέων μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση και ανταλλαγή junior και senior τίτλων στο πλαίσιο της άσκησης διαχείρισης παθητικού.
