To 17,7% της Marfin Investment Group απέκτησε χθες η Τράπεζα Πειραιώς μετά από συμφωνία που επήλθε μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόκειται για ομολογιακή έκδοση ύψους 250 εκατ. ευρώ μερικώς μετατρέψιμη σε μετοχές, η οποία θα καλυφθεί αποκλειστικά από τον συστημικό τραπεζικό όμιλο. Η Πειραιώς θα μετατρέψει άμεσα σε μετοχές τα 90 εκατ. στην τιμή των 0,54 ευρώ και θα αποκτήσει το 17,7% της MIG.
Πρόθεση των δύο μερών είναι η μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που θα αποκτηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς σε μετοχές είτε από την ίδια είτε μέσω της διαθέσεώς τους σε θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές κοινής αποδοχής. Επίσης, σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης των μετοχών που θα κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στη MIG, έχει συμφωνηθεί δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους βασικούς μετόχους της MIG μέσω υπόδειξης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τέλος, η συμφωνία δεν προβλέπει συμμετοχή εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της MIG.
Οι μέτοχοι
Μετά από αυτό, η Πειραιώς αποτελεί τον νέο στρατηγικό επενδυτή και θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος ακολουθούμενος από το IRF της εφοπλίστριας Αγγελικής Φράγκου και το Dubai Investment Group. Επίσης ο μεγάλος ασφαλιστικός όμιλος Generali έχει αποκτήσει το 2,5% με προοπτική να αποκτήσει το 5% της MIG, ενώ και άλλοι επενδυτές, όπως τα γνωστά από τις τραπεζικές... εμπλοκές τους Fairfax και Paulson, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. H σημασία της συμφωνίας έγκειται στο γεγονός ότι μία ελληνική τράπεζα προχωρά σε αναχρηματοδότηση ενός μεγάλου ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου, ο οποίος ελέγχει μεγάλες εταιρείες σε βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Άλλες συνέργειες
Ταυτόχρονα όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των δύο ομίλων θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, όπως για παράδειγμα στην ακτοπλοΐα καθώς η MIG διαθέτει σημαντικό ποσοστό στην ΑΝΕΚ, ενώ η Πειραιώς έχει το μεγαλύτερο ποσοστό δανείων της ΑΝΕΚ.
Ήδη η MIG έχει ξεκινήσει τις αναχρηματοδοτήσεις με την εξαγορά δανείων στο τομέα της ακτοπλοΐας και συγκεκριμένα της Attica Group από τη Fortress. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει έκδοση ομολογιακού, που θα δώσει τη δυνατότητα στον διεθνή όμιλο να αποκτήσει ποσοστό στη θυγατρική του ομίλου MIG.
Α. Βγενόπουλος: "Νέα αναπτυξιακή πορεία"
Σχολιάζοντας τη συμφωνία ο πρόεδρος της MIG Ανδρέας Βγενόπουλος δήλωσε:
«Η συμφωνία μας με την Τράπεζα Πειραιώς σηματοδοτεί μια νέα αναπτυξιακή πορεία του ομίλου μας προς όφελος των μετόχων και των εργαζομένων μας, αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. H, τιμητική για εμάς, επιλογή της Τράπεζα Πειραιώς να στηρίξει τα σχέδια του ομίλου μας ανοίγει πλέον νέους και μεγαλύτερους δρόμους".
