Τα τυπικά φαίνεται ότι... μένουν προκειμένου να περάσει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στα "χέρια" της Eurobank, καθώς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μετά τις παλινωδίες στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, έκρινε ότι η συγκεκριμένη εξαγορά είναι βέλτιστη για λόγους συστημικής ευστάθειας. Ειδικότερα, η προσφορά της Eurobank επελέγη βάσει της εισήγησης της Goldman Sachs που ενεργούσε ως σύμβουλος πώλησης του ΤΧΣ, στην οποία στηρίχθηκε και η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου προς το Γενικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες η προσφορά της Eurobank αξιολογήθηκε ως η καλύτερη λόγω συνεργιών, με δεύτερη να έρχεται αυτή της Alpha Bank. Ακολούθησαν οι προσφορές Εθνικής και Πειραιώς (μέσω της Γενικής Τράπεζας). Αξίζει να σημειωθεί πως, το περασμένο Σάββατο, η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής να ανακηρυχθεί πλειοδότης η Eurobank εγκρίθηκε ομόφωνα από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου. Έτσι ΤΧΣ και Eurobank θα συνεργασθούν με στόχο να υπογραφεί, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ταμείου, δεσμευτική σήμερα Δευτέρα, όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα του Μνημονίου.
Οι προσφορές
Όπως ανέφεραν οι πληροφορίες, η προσφορά της Eurobank για το Τ.Τ. προβλέπει συνέργειες της τάξεως των 2 δισ. ευρώ σε βάθος 5ετίας, καθώς, πέραν της αξιοσημείωτης πτώσης του κόστους χρηματοδότησης, περιλαμβάνονται και οφέλη από μείωση κόστους που θα προέλθει ως αποτέλεσμα του πλάνου αναδιάρθρωσης, το οποίο δεσμεύεται στην DG Comp να υλοποιήσει η τράπεζα, ενώ οι συνέργειες, αλλά και λόγοι συστημικής ευστάθειας οδήγησαν και τυπικά στην απόφαση το Τ.Τ. να δοθεί στην Eurobank.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπενθυμιστεί πως τα κριτήρια του διαγωνισμού διαφοροποιήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, προκαλώντας νομικά κενά, την οξεία αντίδραση μέρους των ενδιαφερόμενων τραπεζών και βεβαίως κρίση εντός του ΤΧΣ.
Η Alpha και η Πειραιώς (μέσω της Γενικής) κατέθεσαν προσφορές με μετρητά που ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ η Εθνική κατέθεσε προσφορά με χαρτιά που αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ και είναι έξυπνα διαρθρωμένη, ώστε να μην προκαλεί dilution στους υφιστάμενους μετόχους και βεβαίως θέμα σε σχέση με την ελάχιστη συμμετοχή.
Τι μέλλει γενέσθαι
Μετά από τις παραπάνω εξελίξεις, αλλά και το deal με τη νέα Proton, η Eurobank ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο, εν όψει της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της από το ΤΧΣ, καθώς το νέο Τ.Τ. έχει ισχυρή ρευστότητα και προσθέτει στο δίκτυό της περίπου 160 καταστήματα.
Όπως προβλέπει ο κείμενος προγραμματισμός, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην πώληση του 25% συν μιας μετοχής της Eurobank το αργότερο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2013 σε διεθνή ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή, σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου Μνημονίου Κατανόησης (MoU) που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με την τρόικα.
Τα "αγκάθια"
Πάντως, θα πρέπει να υπενθυμιστεί πως ο διαγωνισμός πέρασε από "χίλια κύματα", διαδοχικές αναβολές και έριδες. Όπως ανέφεραν οι πληροφορίες, ο διαγωνισμός είχε λάβει παράταση λόγω του ότι ο σύμβουλος για την πώληση του Τ.Τ., ήτοι η Goldman Sachs, φέρεται να μην είχε ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων που έλαβε την περασμένη Τετάρτη.
Επίσης, η διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Αναστασία Σακελλαρίου, η οποία φαίνεται να έφτασε στα πρόθυρα της παραίτησης, φέρεται, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να εισηγήθηκε ακύρωση του διαγωνισμού, επικαλούμενη νομικά κενά στη διαδικασία, τα οποία όντως υπήρξαν μετά τις αλλαγές στους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας
Επιπλέον, το γεγονός ότι το πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει διάταξη για την απαλλαγή των στελεχών του ΤΧΣ από νομικές ευθύνες, αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Τετάρτη, αποτέλεσε έναν επιπλέον λόγο. Αυτό, διότι, όπως ανέφεραν οι καλά γνωρίζοντες, το γεγονός ότι για την "απορρόφηση" του Τ.Τ., φαινόταν ότι προκρίνεται η Eurobank, με βάση την επιθυμία τρόικα και κυβέρνησης, άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο εις εκ των τριών ετέρων διεκδικητών, ήτοι η ΕΤΕ, η Alpha και η Πειραιώς (μέσω της Γενικής), να κινηθούν νομικά έναντι των μελών του ΤΧΣ.
Εν τέλει πάντως, μετά από διαδοχικές παρεμβάσεις των... πάντων, φαίνεται πως υπήρξε αποσυμπίεση της κατάστασης και όλες οι πλευρές έβαλαν "νερό στο κρασί" τους, με αποτέλεσμα να καταλήξει ο διαγωνισμός υπέρ της Eurobank.
