Σήμερα αναμένονται τα... σπουδαία για την επικείμενη πώληση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, πιθανόν, σε άλλη ελληνική τράπεζα, αφού οι υποψήφιοι μνηστήρες πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους και αμέσως μετά να ξεκινήσουν οι κατ' ιδίαν επαφές του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με καθέναν από τους ενδιαφερόμενους, ούτως ώστε να συζητήσουν τυχόν βελτιώσεις επί της βάσεως της προσφοράς. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν προσφορές μέχρι σήμερα και, βάσει των όσων επιθυμεί η τρόικα, "πυλώνας" της πώλησης θα αποτελέσει το ύψος των συνεργειών που θα προκύψουν.
Οι υποψήφιοι
Οι κύριοι υποψήφιοι για το Τ.Τ. είναι η Εθνική, η Alpha Bank, η Eurobank (φέρεται να αποτελεί "εντολή" της τρόικας), αλλά δεν αποκλείεται να... μπει "σφήνα" και η Τράπεζα Πειραιώς. Βέβαια, η Eurobank αναμένει ότι το ΤΧΣ θα προκρίνει την προσφορά της, καθώς έτσι το ΤΧΣ, που έχει τον έλεγχο της διοίκησης των δύο τραπεζών, θα δημιουργήσει καλύτερους όρους για τη μερική ιδιωτικοποίηση του νέου σχήματος ως το τέλος του έτους. Οι δε υπόλοιπες ενδιαφερόμενες τράπεζες "ποντάρουν" στην ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας από την απόκτηση του Τ.Τ., γεγονός που θα επιτρέψει την ταχύτερη άσκηση των warrants (μετοχών με αντάλλαγμα) και επομένως την επιστροφή κεφαλαίων στο ΤΧΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έδειξαν, ζητώντας ενημέρωση επί των οικονομικών μεγεθών της τράπεζας κατά τη διάρκεια των επαφών του συμβούλου που έχει προσλάβει το ΤΧΣ και ξένα επενδυτικά κεφάλαια τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Αμερική, χωρίς όμως να θεωρείται πιθανό ότι θα καταθέσουν τελικά προσφορές.
Το συμφέρον
Όσο για τους λόγους που "μπαίνουν" οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η μεν Alpha, η διοίκηση της οποίας έχει εκφραστεί δημοσίως, θα του προσφέρει κεφαλαιακή ενίσχυση στο Τ.Τ. και στην ίδια διεύρυνσή της στην αγορά. Για τη Eurobank είναι σαφές ότι η απόκτηση του νέου Τ.Τ. θα την "ανακουφίσει", ενώ θα ενισχύσει το οικονομικό της προφίλ στην προσπάθεια εξυπηρέτησης του στόχου, που είναι η ιδιωτικοποίηση εντός του φθινοπώρου, υπό κοινό βασικό μέτοχο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Για την Εθνική είναι ευκταίο προκειμένου να αυξήσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά και να ενισχύσει γενικότερα τη θέση της. Τέλος, η Πειραιώς, αν και δεν "καίγεται", καθώς έχει ενισχυθεί σημαντικά, θέλει να δείξει ότι παραμένει ισχυρή.
Προσφορές για την Proton
Την ίδια ώρα, "τρέχει" και ο διαγωνισμός πώλησης της Proton Bank, καθώς σήμερα θα πρέπει να κατατεθούν οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους.
Τη διαδικασία του data room παρακολούθησαν η Eurobank και το private equity Oaktree Capital Management, το οποίο συμμετέχει και στον διαγωνισμό για το Τ.Τ. Το fund υπέγραψε σύμφωνο εμπιστευτικότητας και είχε πρόσβαση στα αναλυτικά στοιχεία της Proton, δεν είναι όμως σίγουρο αν θα φθάσει μέχρι τέρμα υποβάλλοντας προσφορά.
Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι βέβαιο αν η Eurobank θα ενδιαφερθεί να αποκτήσει την Proton στην περίπτωση όπου δεν "περάσει" η προσφορά της για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Στην αγορά υπάρχει η εκτίμηση ότι οι δύο προς πώληση τράπεζες ή θα πάνε πακέτο στη Eurobank ή όχι.
Σημειώνεται ότι πρόσβαση στη διαδικασία του data room απέκτησαν και άλλα δύο funds, κίνηση που όμως ενδέχεται να προσβλέπει περισσότερο στον έλεγχο στοιχείων και κυρίως δανείων και λιγότερο στην πρόθεση απόκτησης της τράπεζας.
