Μέχρι τα 7,335 δισ. ευρώ αναμένεται να φτάσει η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να καλυφθούν οι κεφαλαιακές της ανάγκες, σύμφωνα με την πρόταση που θα καταθέσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Παρασκευή 12 Απριλίου.
Από εκεί και πέρα, το 10% των 7,335 δισ. ευρώ, ήτοι 733,5 εκατ. ευρώ, που αφορά τους ιδιώτες επενδυτές, η τράπεζα σκοπεύει να το καλύψει με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων έως 400 εκατ. ευρώ, το υπόλοιπο ποσό των 333,5 εκατ. ευρώ με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής στους παλαιούς μετόχους και, τέλος, με διάθεση των αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι να περιορίσει και ενδεχομένως να μην χρειαστεί να εκδώσει CoCos, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον των επενδυτών. Σημειώνεται πως η τράπεζα έχει τη δυνατότητα για CoCos 2 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου κατά 570 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της ΑΤΕ και 524 εκατ. ευρώ για τα κυπριακά υποκαταστήματα. Τα δύο τελευταία ποσά θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το ΤΧΣ και δεν υπολογίζονται για την κάλυψη του 10% από ιδιωτικά κεφάλαια.
Γ. Α.
