Βρήκε τελικά τα... δανεικά που χρειαζόταν η Emma Delta για να ολοκληρώσει την εξαγορά του ΟΠΑΠ και μάλιστα με "ενέχυρο" τις ίδιες τις μετοχές του ΟΠΑΠ. Το επενδυτικό σχήμα, με βασικούς μετόχους τον επιχειρηματία Γιώργο Μελισσανίδη (γιο του Δημήτρη Μελισσανίδη) και τον Τσέχο Γίρι Σμετς ακολουθώντας τη συνήθη διεθνή πρακτική... κατάφερε να "μαζέψει" τα περισσότερα χρήματα που απαιτούνταν προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκρατικοποίηση, η οποία χαρακτηρίστηκε από πολλούς παράγοντες της αγοράς ως "δώρο", μιας και είναι γνωστή η φιλία μεταξύ του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος, σημειωτέον, υπέγραψε τη συμφωνία με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και τον τέως πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Στέλιο Σταυρίδη.
Οι ομολογίες και ο οίκος Jefferies
Εν τέλει η Emma Delta προχώρησε στην έκδοση δύο σειρών ομολόγων, συνολικού ύψους 400 εκατ. Ευρώ, ώστε να χρηματοδοτήσει μέρος των 652 εκατ. ευρώ που θα καταβάλει για την εξαγορά του 33% του ΟΠΑΠ, βάζοντας ως ενέχυρο τις μετοχές του ΟΠΑΠ, τις οποίες θα κατέχει εφόσον αποδώσει το συνολικό ποσό στο Δημόσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποκρατικοποίηση θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.
Αναφορικά με τις ομολογίες, με επιτόκιο 8,5% και 12% αντίστοιχα πραγματοποιήθηκε η διπλή έκδοση ομολόγων της Emma Delta. Όπως ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, η διαδικασία έκδοσης ομολόγων, ύψους 400 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
Πιο αναλυτικά προσφέρθηκαν δύο σειρές ομολόγων λήξης 2017, ύψους 250 και 150 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με εκδότη τη θυγατρική Emma Delta Finance, μοναδικό διοργανωτή του βιβλίου προσφορών την Jefferies Ιnternational (ο οίκος φέρεται να είχε συναλλαγές με τον επιχειρηματία Λ. Λαυρεντιάδη), και εγγύηση τις μετοχές του ΟΠΑΠ που θα αποκτηθούν μετά τη μεταβίβασή τους από το ΤΑΙΠΕΔ.
Να σημειωθεί πως το δεύτερο ομόλογο είχε τις μικρότερες εξασφαλίσεις. Σχολιάζοντας την επιτυχή έκδοση, ο βασικός μέτοχος της Emma Delta Γίρι Σμετς δήλωσε: "Ανυπομονούμε να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ΟΠΑΠ".
Γ.Α.
