Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη στιγμή που κυρίως εγχώριοι αλλά και ξένοι μεγαλοεπενδυτές θα κληθούν να δείξουν το "χαρτί" , κατά το κοινώς λεγόμενο, και να συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Αυτό αφορά την Εθνική, κατά κύριο λόγο, καθώς η Alpha και η Πειραιώς έχουν εξασφαλίσει τα κεφάλαια που απαιτούνται, ενώ η Eurobank είναι στα χέρια του ΤΧΣ, κάνοντας σχέδια για ενοποίηση με το καλό τμήμα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Ο προγραμματισμός
Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά απαιτούνται πάνω από 27 δισ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των μη συστημικών τραπεζών, δηλαδή συνολικά 7 τραπεζών, ενώ μόνο το ιδιωτικό κεφάλαιο θα πρέπει να είναι κοντά στο 10% του παραπάνω ποσού, αν όλες οι τράπεζες επιτύγχαναν τους κεφαλαιακούς στόχους. Σημαντική είναι και η εξέλιξη της συμμετοχής των εγχώριων "παιχτών", καθώς είναι πιθανό να υπάρξουν "καραμπόλες", αφού οι ίδιοι επενδυτές έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ διαφορετικών τραπεζών. Για αυτό και ο σχεδιασμός, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο εξής: προς τα... τέλη της αύξησης κεφαλαίου της Alpha, στις 31 Μαΐου, θα ξεκινήσει η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς και ακολούθως της Εθνικής, με στόχο όλες οι αυξήσεις κεφαλαίου να έχουν ολοκληρωθεί στις 20 Ιουνίου που είναι η άτυπη παράταση που έχει δοθεί.
Οι εγγυημένες...
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η Alpha Bank αναμένεται να καλύψει τον στόχο του 10% των 457 εκατ. ευρώ σε συνολική ΑΜΚ 4,57 δισ. ευρώ, αλλά και αυτόν των 92,9 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ήτοι το 12%. Έτσι, η αύξηση θεωρείται, από παράγοντες της αγοράς, εγγυημένη, με την τράπεζα να παραμένει εν δυνάμει ιδιωτική.
Αντίστοιχα, εγγυημένη από τους αναδόχους είναι η κάλυψη της συμμετοχής των ιδιωτών ως ποσοστό 12% στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς. Οι ανάδοχοι και σύμβουλοι της ΑΜΚ είναι η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η Bank of America και η Barclays. Το παραπάνω αφορά τα κεφάλαια ύψους 160-170 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 2%, πέραν του 10% της ιδιωτικής συμμετοχής, το οποίο έχει ήδη καλυφθεί από τον πορτογαλικό όμιλο BCP και τη γαλλική Societe Generale. Στελέχη της τράπεζας έχουν ήδη ολοκληρώσει τις παρουσιάσεις τους στο Λονδίνο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παρουσιάσουν τις προοπτικές του ομίλου σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς ανέρχεται στα 7,3 δισ. ευρώ και ο αγώνας δρόμου της τράπεζας αφορά τη μη έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), έτσι ώστε να αποφύγει το υψηλό κόστος που αυτά συνεπάγονται.
Το "στοίχημα" της Εθνικής και η Eurobank
Αναφορικά με την ΕΤΕ, η τράπεζα δεν έχει καλύψει ακόμη τον στόχο των 800 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 10% της ΑΜΚ των 7,9 δισ. ευρώ με χρήση CoCos, αλλά όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Η τράπεζα έθεσε ως στόχο το 12% ή 1,17 δισ. ευρώ της συνολικής ανακεφαλαιοποίησης δηλαδή 9,75 δισ. ευρώ, όμως, παρά τις διαρροές, δεν είναι βέβαιο ότι ο στόχος της αύξησης κεφαλαίου θα υλοποιηθεί, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές υποσχέσεις από Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι θα φανεί σύντομα αν θα τις υλοποιήσουν.
Όπως είναι ήδη γνωστό, η Eurobank "κρατικοποιείται" και πλέον είναι θέμα ελάχιστων ημερών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και τυπικά. Πληροφορίες αναφέρουν πως τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου θα ενσωματώσει το "καλό" T.T. και τη Νέα Proton Βank και τον Οκτώβριο θα ιδιωτικοποιηθεί, χωρίς κάτι τέτοιο να θεωρείται ως δεδομένο.
