Ευρωομόλογο τετραετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου προτίθεται να εκδώσει η Hellenic Petroleum Finance Plc, θυγατρική της "Ελληνικά Πετρέλαια", με όρους που σύμφωνα με εκτιμήσεις του ομίλου θα συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον από την πλευρά ξένων επενδυτών.
Η έκδοση, ύψους της τάξης των 400 εκατ. ευρώ και με εκτιμώμενο τοκομερίδιο περί το 8,5% (το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της έκδοσης θα καθοριστεί τις επόμενες ημέρες, κατά την τιμολόγηση της συναλλαγής), θα είναι εγγυημένη από την Ελληνικά Πετρέλαια και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και η κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Οι τράπεζες Alpha Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Eurobank Ergasias, HSBC Bank και NBG Securities ενεργούν ως διοργανώτριες (Joint Lead Managers) της έκδοσης.
