Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία έκδοσης νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας, πλήρως εγγυημένου, από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) καταδεικνύοντας τη θετική ανταπόκριση των αγορών.
Όπως ανακοινώθηκε από τον όμιλο συνολικά αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 375 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 4,875% (σ.σ.: χαμηλότερο και από το αρχικώς εκτιμώμενο), ενώ οι προσφορές από νέους επενδυτές υπερκάλυψαν σημαντικά το ζητούμενο ποσό με το βιβλίο προσφορών να ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ.
Σημαντικό μέρος της ζήτησης προήλθε από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών λήξης Μαΐου 2017 με επιτόκιο 8%, που συμμετείχα στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς, η οποία ολοκληρώθηκε προχθές.
Τα κεφάλαια της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν μερικώς για την εξαγορά των ομολογιών λήξης 2017 και μερικώς για την αποπληρωμή άλλων υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων.
Η έκδοση ενισχύσει περαιτέρω τον ισολογισμό του ομίλου, καθώς αυξάνει τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και αυξάνει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα μειώνει το χρηματοοικονομικό κόστος. Πλέον για τα επόμενα πέντε χρόνια ενισχύεται η ρευστότητα του ομίλου δημιουργώντας συνθήκες σταθερότητας.
Σε δηλώσεις του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος των Ελληνικών Πετρελαίων Στάθης Τσοτσορός επισήμανε ότι η εξέλιξη αποτελεί δείγμα εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την εταιρεία και την ελληνική οικονομία.
Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική κίνηση καθώς η επιτυχής έκβαση της νέας έκδοσης θεωρείται “ψήφος εμπιστοσύνης” από τις χρηματαγορές του εξωτερικού, ενώ δεν αποκλείεται ένα πρόκριμα για αντίστοιχες εξελίξεις και στην ελληνική οικονομία από το 2017 -χρονιά κατά την οποία αναμένεται να επιστρέψει η χώρα μας στις διεθνείς αγορές, όπως άλλωστε σημειώνουν τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και Ευρωπαίοι θεσμικοί παράγοντες.
