Την “έξοδό” του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές προωθεί εντός του Οκτωβρίου ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛ.ΠΕ.), καθώς προχωρά στην έκδοση νέων ομολογιών.
Η κίνηση αυτή κρίνεται ιδιαιτέρως θετική, καθώς η επιτυχής έκβαση της νέας έκδοσης στην ουσία αποσπά “ψήφο εμπιστοσύνης” από τις χρηματαγορές του εξωτερικού για μια εταιρεία του μεγέθους των ΕΛ.ΠΕ., ενώ δεν αποκλείεται να προμηνύει αντίστοιχες εξελίξεις και για την ελληνική οικονομία από το 2017, χρονιά κατά την οποία αναμένεται να επιστρέψει η χώρα μας στις διεθνείς αγορές, όπως άλλωστε σημειώνουν τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και Ευρωπαίοι θεσμικοί παράγοντες.
Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΛ.ΠΕ. από τα μέσα Μαΐου είχαν προαναγγείλει πως εξετάζουν τις επιλογές τους αναφορικά με αναχρηματοδότηση μελλοντικών λήξεων ομολόγων και, αναλόγως των συνθηκών αγοράς στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, προγραμμάτιζαν την επιστροφή τους στην αγορά ομολόγων εντός του 2016.
Πιο συγκεκριμένα, τα ΕΛ.ΠΕ. ανακοίνωσαν ότι, μέσω της θυγατρικής τους Hellenic Petroleum Finance PLC, θα προβούν στην έκδοση ομολογιών πενταετούς διάρκειας με την εγγύηση των ΕΛ.ΠΕ., που αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank PLC, Eurobank Ergasias S.A., Alpha Bank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ορίστηκαν ως συνδιοργανωτές (joint bookrunners) για την έκδοση και τη διάθεση των ομολογιών.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν α) για την εξαγορά των υφιστάμενων ομολογιών εκδόσεως των ΕΛ.ΠΕ. με τοκομερίδιο 8% και λήξη τον Μάιο 2017, πριν από τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης εξαγοράς (που επίσης ανακοινώθηκε χθες) και β) για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών των ΕΛ.ΠΕ..
Η έκδοση των νέων ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις ιδίως από την αποδεκτή τιμολόγησή τους, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προσδοκάται επιτόκιο 5% (έναντι 8,3% - 8,5% του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου).
Στην πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών των ΕΛ.ΠΕ. προς τους κατόχους των προηγούμενων ομολογιών λήξης Μαΐου 2017, με τοκομερίδιο 8%, συνολικού ποσού εκδόσεως 500.000.000 ευρώ (τρέχοντος υπολοίπου 489.932.000 ευρώ), προβλέπεται η καταβολή στους κατόχους 1.035 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφιστάμενων ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων, μέχρι και την προηγούμενη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, που θα οριστεί περί τη 14η Οκτωβρίου 2016.
