"Άνοιξε" χθες το βιβλίο για τη διάθεση των μετοχών και warrants (μετοχές από την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση) της Τράπεζας Πειραιώς που κατέχει η πορτογαλική BCP, με στόχο να κλείσει έως και σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί πως η πορτογαλική τράπεζα έχει στη διάθεσή της 235,3 εκατομμύρια μετοχές της Πειραιώς, όπως και ίδιο αριθμό warrants. Ταυτόχρονα, αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της Πειραιώς, κατέχοντας το 4,5% του μετοχικού της κεφαλαίου καθώς και warrants που αντιστοιχούν σε 1,05 δισ. μετοχές, ήτοι περί το 20% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός σκοπός των Πορτογάλων είναι να διατεθούν οι εν λόγω μετοχές, ενώ φαίνεται ότι ήδη έχει υπάρξει ένθερμο ενδιαφέρον. Οι Deutsche Bank και JP Morgan, οι οποίες ενεργούν ως ανάδοχοι της διάθεσης, έχουν ήδη διενεργήσει σχετική προεργασία και έχει καταγραφεί υψηλό ενδιαφέρον από ξένα χαρτοφυλάκια.
Κατά τη συνήθη πρακτική, η τιμή διάθεσης των μετοχών θα καθορισθεί μετά τη συγκέντρωση των προσφορών. Σημειώνεται πως η BCP έχει μπει στην ΑΜΚ της Πειραιώς βάζοντας 400 εκατ. ευρώ και είχε δεσμευθεί να διακρατήσει τις μετοχές για 3+3 μήνες. Στο πρώτο τρίμηνο δεσμευόταν να διακρατήσει τις μετοχές και στο δεύτερο να τις πουλήσει μόνο εφόσον υπήρχε σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της Πειραιώς, κάτι το οποίο συνέβη.
Επίσης, η BCP έχει δεσμευθεί να πουλήσει συμμετοχές ή/και θυγατρικές της με στόχο να αποπληρώσει στο πορτογαλικό Δημόσιο έως το 2016 το ποσό των 3 δισ. ευρώ που έλαβε για την κεφαλαιακή της ενίσχυση το 2012.
Γ.Α.
