Την ώρα που η Πειραιώς "κλείδωσε" την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου... μέσω Πορτογαλίας και η Alpha είναι πολύ κοντά στην... επιτυχία, οι τράπεζες Εθνική και Eurobank "τρέχουν" ώς τη Νέα Υόρκη και δεν... φτάνουν. Πλέον φαίνεται διασφαλισμένη η υπερκάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής κατά 10% στην Τράπεζα Πειραιώς, κατόπιν της χθεσινής έγκρισης της συμφωνίας για εξαγορά της Millennium Βank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Πειραιώς
Όπως προκύπτει, βάσει αυτής, η μητρική τής Millennium, δηλαδή η πορτογαλική τράπεζα BCP, θα συμμετάσχει με άλλα 400 εκατ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πειραιώς ανακοίνωσε προ ημερών αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 7,33 δισ. ευρώ, με μέγιστο ποσό έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών (Cocos) τα 2 δισ. ευρώ. Αυτό συνεπάγεται ότι η ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση, προκειμένου να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα η τράπεζα, είναι 533 εκατ. ευρώ (το 10% των 5,33 δισ. ευρώ) .
Όμως, έχει ήδη συμφωνηθεί η συμμετοχή της Societe Generale στην αύξηση με ποσό 175 εκατ. ευρώ (μέσω της συμφωνίας για απόκτηση της Γενικής Τράπεζας), οπότε, εφόσον αθροίζονται με τα 400 εκατ. ευρώ που θα καταβάλει η BCP, υπάρχει ήδη κλειδωμένο στην αύξηση ποσό 575 εκατ. ευρώ, που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο.
Μετά και από αυτήν την εξέλιξη, η τράπεζα διοργανώσει road shows στο εξωτερικό, στο Λονδίνο και στη Ν. Υόρκη, καθώς, εφόσον διασφαλίσει πρόσθετη συμμετοχή (πέραν των 570 εκατ. ευρώ), έχει τη δυνατότητα να περιορίσει το ποσό των Cocos.
Εθνική
Την ίδια ώρα, αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας η χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής. Πλέον οι αποφάσεις για την αύξηση κεφαλαίου πηγαίνουν σε επαναληπτική Γ.Σ. στις 24 Απριλίου. Τα πράγματα για την ΕΤΕ φαίνεται ότι είναι... δύσκολα, αν και η διοίκησή της υποστηρίζει ότι θα δώσει "μάχη" μέχρι τέλους. Για τον λόγο αυτό στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Πέτρος Χριστοδούλου, πραγματοποιώντας επαφές με διεθνείς επενδυτές, με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στη διοίκηση της Εθνικής, μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει παρουσιάσεις στο Λονδίνο, παρά μόνο τηλεφωνικές επαφές. Την ίδια στιγμή, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, εξορμά σε όλη την Ελλάδα, συναντάται με περιφερειάρχες και διευθυντές, στους οποίους υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η επιτυχία της ΑΜΚ και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να γίνει προσπάθεια για να πειστούν να συμμετάσχουν οι μεγαλοκαταθέτες και οι επιχειρηματίες. Την επόμενη εβδομάδα, ο κ. Τουρκολιάς θα επισκεφτεί την Κρήτη και την Πάτρα. Ακόμη, πληροφορίες αναφέρουν ότι για την αύξηση της Εθνικής ενδιαφέρεται και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, ο οποίος είναι από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες στον κόσμο, ενώ περιλαμβάνεται και στη λίστα του «Forbes». Επίσης, πιθανή θεωρείται και η συμμετοχή της οικογένειας Λάτση, αλλά και εφοπλιστικών οικογενειών.
Alpha
Σε προαιρετική δημόσια πρόταση στους κατόχους υβριδικών τίτλων και ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης προχωρά η Alpha Bank, με στόχο την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής της επάρκειας. Σύμφωνα με τους όρους της πρότασης, οι κάτοχοι των υβριδικών τίτλων καλούνται να τους ανταλλάξουν με μετρητά που αντιστοιχούν στο 35% της ονομαστικής τους αξίας, ενώ στα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 55%. Όσοι δεχθούν τη δημόσια προσφορά θα λάβουν τους δεδουλευμένους τόκους, με την περίοδο αποδοχής να λήγει στις 9 Μαΐου. Εάν η αποδοχή της πρότασης ανέλθει στο 100%, τα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας θα ενισχυθούν κατά περίπου 170 εκατ. ευρώ.
