ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ
Σε συμφωνία με την COSCO για την πώληση του 67% έφτασε χθες το ΤΑΙΠΕΔ, με τη συνολική αξία να φτάνει το 1,5 δισ. ευρώ. Οι Κινέζοι, οι οποίοι ήταν τελικά οι μόνοι υποψήφιοι, κατέθεσαν βελτιωμένη προσφορά στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου συνεδρίασε χθες το απόγευμα για το θέμα, δίνοντας το "πράσινο φως" για την επίτευξη της συμφωνίας.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η προσφορά της COSCO για το 67% των μετοχών του ΟΛΠ φτάνει τα 368,5 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως η προσφορά των Κινέζων είναι υψηλότερη από τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία του ΟΛΠ (περί τα 323 εκατ. ευρώ) και αφορά το 67% των μετοχών του οργανισμού που διαχειρίζεται το λιμάνι του Πειραιά. Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής απαιτείται, όμως, σειρά διαδικασιών με πρώτη την έκτακτη γενική συνέλευση του οργανισμού προκειμένου να εγκρίνει τη νέα σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Ακολουθεί η έγκριση της συμφωνίας μετόχων μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και COSCO από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την ελληνική Βουλή.
Οι Κινέζοι, που διαχειρίζονται ήδη τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του ΟΛΠ, έμειναν μέχρι τέλους στο παιχνίδι της διεκδίκησης, ενώ οι Δανοί της Maersk και οι Φιλιππινέζοι της ICTS δεν κατέθεσαν προσφορά.
Το τελικό τίμημα
Όπως αναφέρει το Ταμείο, η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2052. (άλλα 270 εκατ. ευρώ μεταξύ 2027 - 2052).
Τα δύο στάδια
Η συναλλαγή διαρθρώνεται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο η COSCO Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει ποσό ύψους 280,5 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και θα καταστεί μέτοχος 51% του ΟΛΠ. Εντός διαστήματος πέντε ετών, εφόσον έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA), θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον 88 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει το μερίδιό της στην ΟΛΠ από 51% σε 67% (δεύτερο στάδιο). Το υπόλοιπο 16% θα μεταβιβαστεί στο τέλος της πρώτης πενταετίας, μετά την ολοκλήρωση των συμφωνημένων υποχρεωτικών επενδύσεων, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Αυτές αφορούν μεταξύ άλλων, κατά προτεραιότητα την κρουαζιέρα και τη ναυπηγοεπισκευή. Επιπλέον επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τη δεύτερη πενταετία.
Προσφορά ανώτερη από αυτή των ανεξάρτητων αποτιμητών
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανεξάρτητοι αποτιμητές έδωσαν εύρος αποτίμησης για τον ΟΛΠ από 18,4 έως 21,2 ευρώ ανά μετοχή. Η πρώτη οικονομική προσφορά της COSCO (σ.σ.: την προηγούμενη εβδομάδα) ήταν 17,5 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 293,125 εκατ. ευρώ για το 67% του ΟΛΠ. Τελικά το τίμημα της δεύτερης βελτιωμένης προσφοράς ήταν 22 ευρώ ανά μετοχή και 368,5 εκατ. ευρώ συνολικά.
Δικαίωμα βέτο του Δημοσίου
Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί 23% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ και τρεις θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τη μεταβίβαση του 16%. Μετά τη μεταβίβαση του 16%, το Δημόσιο παραμένει με 7% και μία θέση στο Δ.Σ., ενώ το μέρισμα της οικονομικής χρήσης 2015 θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διασφαλιστεί ότι ο ΟΛΠ υπό ιδιωτικό έλεγχο θα διατηρήσει την έδρα του στην Ελλάδα και θα παραμείνει εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Και αυτό γιατί το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα βέτο στα παρακάτω θέματα:
* Αποχώρηση της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
* Μεταφορά της έδρας της εταιρείας εκτός Ελλάδος.
* Οποιαδήποτε απόφαση που αποτελεί παράβαση της Σύμβασης Παραχώρησης.
Δεν πωλούνται οι λιμενικές εγκαταστάσεις
Το Ελληνικό Δημόσιο θα συνεχίσει να διαχειρίζεται και να εποπτεύει όλες τις διοικητικές λειτουργίες του λιμένα και τις λιμενικές υποδομές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες, μέσω της νέας Αρχής Λιμένος, ενώ δεν πωλούνται οι λιμενικές εγκαταστάσεις, αλλά ο ΟΛΠ, η εταιρεία που λειτουργεί ως παραχωρησιούχος τους μέχρι το 2052. Με τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, η διαχείριση όλων των λιμενικών υποδομών, πλήρως λειτουργικών, επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο μαζί με όλες τις επενδύσεις και υποδομές που έχουν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί και απαιτούνται για τη λειτουργία τους.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών. Η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και οι Αλεξίου - Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, οι Hamburg Port Consulting (HPC) και η Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.
Ν.Δ.: "Δικαίωση"
Για δικαίωση των πολιτικών της κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία σχολιάζοντας την πώληση του ΟΛΠ και κατηγορεί τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛΛ. για κωλυσιεργία. Σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, η εξέλιξη δικαιώνει τη σταθερή πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας για προσέλκυση επενδυτών και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας ως πύλης εισόδου στην Ευρώπη.
Αντιδράσεις από μέλη του Τμήματος Ναυτιλίας ΣΥΡΙΖΑ
Γ. Καρδαράς - Γ. Βρέλλος: Ενέργεια βλαπτική
Οι δικηγόροι Πειραιά Γ. Καρδαράς και Γ. Βρέλλος, μέλη του Τμήματος Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσαν ότι αποτελεί ενέργεια βλαπτική των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου δεδομένου ότι υπήρξε ένας μόνο διαγωνιζόμενος ο οποίος αποκτά την καταστατική πλειοψηφία της ΟΛΠ Α.Ε., γεγονός το οποίο πρακτικά μπορεί να την καταστήσει παράρτημα του κινεζικού Δημοσίου και μάλιστα με πολύ μικρό τίμημα και αδιαφανείς διαδικασίες, ενώ προσθέτουν: "Αυτό εξηγεί και τη σιωπή του Στ. Πιτσιόρλα στα ερωτήματα που του έθεσαν μέσω της 'Εφημερίδας των Συντακτών' οι πιο πάνω δικηγόροι, οι οποίοι δήλωσαν ότι τα μέλη της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ θα αναγκαστούν να εξηγήσουν την συμπεριφορά τους ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας".
Ικανοποίηση από φορείς της ναυτιλιακής κοινότητας
Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της COSCO για την παραχώρηση του ΟΛΠ στήριξαν με δηλώσεις τους φορείς της ελληνικής ναυτιλίας.
Μεταξύ άλλων ο Νίκος Αρβανίτης, επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης, δήλωσε: "Ο κόσμος της παραγωγής και της εργασίας αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος και δικαιωμένος από την ιδιωτικοποίηση του πρώτου λιμανιού της χώρας".
Από την πλευρά του ο κ. Μιχάλης Σακέλλης, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), δήλωσε: «Μεγάλη η ικανοποίηση για τη συμφωνία».
Ο κ. Γιάννης Πολυχρονόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιχειρηματικού Πάρκου Σχιστού, ανέφερε: «Εύχομαι να ανοίξουν οι δουλειές για να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα της ανεργίας».
Σε δηλώσεις προχώρησε και ο Χρήστος Μακρυαλέας, Managing Director της Inchcape Shipping Services στην Ελλάδα. Ειδικότερα σημείωσε: "Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εξέλιξη αυτή".
Ο πρόεδρος της Donomis Cruise Services Μιχάλης Νομικός πρόσθεσε από την πλευρά του: "Ξημερώνει μια καινούργια μέρα για το λιμάνι του Πειραιά και για τη χώρα".
Στις προοπτικές για τον κλάδο της κρουαζιέρας αναφέρθηκε και ο Θεόδωρος Κόντος, πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας: «Στηρίζουμε και χαιρετίζουμε την εξέλιξη αυτή».
Τέλος, ο Γιάννης Χατζηαντωνίου, πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την εξέλιξη για τον ΟΛΠ», ενώ ο Βύρων Βασιλειάδης, πρόεδρος της Antipollution Green τόνισε: «Πρόκειται για μια εξαιρετική συμφωνία που συνεπάγεται και μια ιστορική ημέρα για τον Πειραιά».
