Την άμεση έναρξη της Αρχικής Περιόδου Άσκησης των Προτάσεων Ανταλλαγής, που ανακοινώθηκαν με το από 28 Οκτωβρίου 2015 πληροφοριακό σημείωμα προτάσεως ανταλλαγής, ανακοίνωσε χθες η Alpha Βank, της οποίας η μετοχή κέρδισε χθες ποσοστό 4,12%.
Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει καταθέσει προαιρετική δημόσια προσφορά στους κατόχους υβριδικών τίτλων, ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, αλλά και κατόχους ομολόγων υψηλής διαβάθμισης (senior bonds), στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η Alpha προτείνει στους κατόχους των παραπάνω τίτλων την ανταλλαγή τους με μετρητά ή με μετοχές. Η προσφορά αφορά τίτλους συνολικής ονομαστικής αξίας 1,08 δισ. ευρώ και 3 εκατ. δολαρίων. Σημειώνεται ότι στο τέλος του α' τριμήνου οι ιδιώτες κατείχαν υβριδικούς τίτλους έκδοσης Alpha Bankονομαστικής αξίας περίπου 94 εκατ. ευρώ, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης ονομαστικής αξίας 144 εκατ. ευρώ και senior bonds ονομαστικής αξίας περίπου 1,04 δισ. ευρώ. Θεωρητικά η Alpha θα μπορούσε να συγκεντρώσει από την προαιρετική δημόσια προσφορά κεφάλαια έως και 1,08 δισ. ευρώ, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος της αύξησης κεφαλαίου για το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών.
Όπως αναφέρεται στη χθεσινή ανακοίνωση, προκειμένου να συμμετάσχουν στις Προτάσεις Ανταλλαγής, οι κάτοχοι τίτλων πρέπει να ασκήσουν την επιλογή 2 [διαθέσιμη μόνο στους Επιτρεπομένους Για Απόκτηση Μετοχών (Permitted Equity Holders)] ή την Επιλογή 3 [διαθέσιμη μόνο στους Μη Επιτρεπομένους Για Απόκτηση Μετοχών (Non - Permitted Equity Holders)] κατά την υποβολή των Εντολών Ανταλλαγής, διά μίας και μόνης εντολής.
