Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του τετραετούς ευρω-ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 8%, των Ελληνικών Πετρελαίων, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.
Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 3,5 δισ., υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 7 φορές, ενώ το 60% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς επενδυτές, σε συνέχεια του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων της εταιρείας, στο πλαίσιο του πρόσφατου roadshow. Έτσι, το ύψος του ομολόγου αυξήθηκε στα 500 εκατ., ενώ το τοκομερίδιο μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις της εταιρείας.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΛΠΕ, Γ. Κωστόπουλος, δήλωσε σχετικά ότι η επιτυχημένη ολοκλήρωση της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαιαγορών στις προοπτικές και τη στρατηγική της εταιρείας. Όπως ανέφερε, το ευρω-ομόλογο διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και την κεφαλαιακή βάση, επεκτείνει τον ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων και αυξάνει την ευελιξία χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Μαΐου και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
