Το πλαίσιο ιδιωτικοποίησής της, που περιλαμβάνει αύξηση κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2014, ανακοίνωσε χθες η Eurobank. Σύμφωνα με πληροφορίες η αύξηση κεφαλαίου θα καλυφθεί από ιδιώτες μετόχους, ενώ το ΤΧΣ θα έχει option συμμετοχής, ήτοι θα συμμετάσχει μόνο στην περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετα μετά τη λήξη της εν λόγω διαδικασίας.
Σχετικά με την τιμή της αύξησης, η τρόικα συμφώνησε να πραγματοποιηθεί με όρους αγοράς εφόσον αλλάξει ο νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στελέχη του ΤΧΣ αναμένουν διακαώς τις τροποποιήσεις, καθώς θεωρείται βέβαιο πως η τιμή πώλησης θα είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που πραγματοποιήθηκε η ανακεφαλαιοποίηση.
Ως εκ τούτου η Eurobank αναμένει την οριστικοποίηση του νέου νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά και τον προσδιορισμό των τελικών κεφαλαιακών αναγκών από την ΤτΕ, όπως θα καθοριστούν από τα stress tests, για να προχωρήσει γρήγορα στην αύξηση κεφαλαίου, με στόχο να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2014.
Ωστόσο η νέα παράμετρος που τέθηκε είναι ότι στρατηγικός επενδυτής μπορεί να είναι τράπεζα ή fund από το εξωτερικό, αλλά και από την Ελλάδα.
Τέλος, σημειώνεται ότι, βάσει της ανακοίνωσης της τράπεζας, η Barclays Bank, ενεργώντας μέσω της επενδυτικής της τράπεζας, το υποκατάστημα Λονδίνου της Deutsche Bank και η JP Morgan Securities ενεργούν ως διεθνείς συντονιστές της συναλλαγής.
Γ. Α.
