Με “καλό ρυθμό” φαίνεται ότι προχωρούν, σε αυτή τη φάση, οι ανακεφαλαιοποιήσεις των άλλων δύο συστημικών τραπεζών. Πρώτη ανοίγει τη διαδικασία η Alpha Bank, προσκαλώντας σε γενική συνέλευση τους μετόχους της για την κεφαλαιακή της ενίσχυση με 4,6 δισ. Οι αναγκαίες εγκρίσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως την 16η Απριλίου που είναι προγραμματισμένη η 2η επαναληπτική γενική συνέλευση, ενώ η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα λάβει χώρα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.
Η Alpha Bank αξιοποιεί τη θετική καθαρή της θέση άνω των 2 δισ. καθώς και το γεγονός ότι διαθέτει τις χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Οι μέτοχοι που θα συμμετέχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επωφεληθούν όχι μόνο της καθαρής θέσης, αλλά και των συνεργιών που θα προκύψουν με την Εμπορική Τράπεζα (οι οποίες εκτιμώνται άνω των 250 εκατ. ετησίως). Η Alpha "βγαίνει" με σκοπό να αντλήσει το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών με έκδοση κοινών μετοχών, με τους ιδιώτες να καλούνται να καλύψουν έως το 10% του συνόλου, δηλαδή 457 εκατ., ενώ στην περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης μπορεί να διατεθούν επιπλέον μετοχές αξίας 93 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δικαιώματα προτίμησης (Rights) αφορούν μόνο το 10% της αύξησης και όχι το σύνολο της κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4,6 δισ. Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι καλούνται να καταβάλουν για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή 0,86 ευρώ (457,1 εκατ. ευρώ / 534 εκατ. που είναι ο αριθμός των υφιστάμενων μετοχών), έναντι 8,6 ευρώ ανά μετοχή που θα ίσχυε για να καλυφθεί το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών (4,6 δισ.).
Τράπεζα Πειραιώς
Την ίδια ώρα, έως 7,335 δισ. ευρώ θα είναι η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς για την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών, σύμφωνα με την πρόταση που θα καταθέσει στη γενική συνέλευση των μετόχων την Παρασκευή 12 Απριλίου.
Το 10% των 7,335 δισ. ευρώ, ήτοι 733,5 εκατ. ευρώ, που αφορά τους ιδιώτες επενδυτές, η Τράπεζα σκοπεύει να το καλύψει με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων έως 400 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 333,5 εκατ. ευρώ με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής στους παλαιούς μετόχους και, τέλος, με διάθεση των αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή των ιδιωτών αναμένεται να... διαχωριστεί. Για παράδειγμα, private placement 400 εκατ. ευρώ, όπου θα συμμετέχουν θεσμικοί επενδυτές, όπως οι τράπεζες, μεταξύ αυτών και η BCP. Την ίδια στιγμή, υπάρχει η Societe Generale και άλλοι ιδιώτες επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως το fund "PPF". Τέλος, η τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου κατά 570 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της ΑΤΕ και 524 εκατ. ευρώ για τα κυπριακά υποκαταστήματα. Τα δυο τελευταία ποσά θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το ΤΧΣ και δεν υπολογίζονται για την κάλυψη του 10% από ιδιωτικά κεφάλαια.
