Τα κομμάτια της ΔΕΗ μοιράζει η εκλεκτή διοίκηση της κυβέρνησης της Ν.Δ., εκκινώντας από την πώληση τουλάχιστον 10% στο αμερικανικό fund CVC, που μετατρέπεται σε βασικό μέτοχο, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε ως μέσο για την ιδιωτικοποίηση της μεγαλύτερης ενεργειακής επιχείρησης της χώρας.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες ότι υπέγραψε συμφωνία βασικού μετόχου (Cornestone) με τη Selath Holding S.à r.l., οντότητα που θα χρηματοδοτηθεί από επενδυτικά κεφάλαια ή οχήματα τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece SMSA και/ή οι θυγατρικές της.
Βάσει των όρων της συμφωνίας, ο βασικός επενδυτής έχει συμφωνήσει να εγγραφεί για την αγορά εκδοθησομένων κοινών μετοχών της ΔΕΗ με συνολική δέσμευση που δεν θα υπερβαίνει τα 395 εκατ. ευρώ, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως το να μην υπερβαίνει η τιμή διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών τα 9 ευρώ/μετοχή.
Η ΔΕΗ έχει συμφωνήσει ότι ο επενδυτής θα έχει εγγύηση κατανομής του αριθμού κοινών μετοχών που απαιτείται, ώστε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον το 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα ψήφου. Ο επενδυτής θα λάβει τις εκδοθησόμενες μετοχές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας στο πλαίσιο ΑΜΚ. Προβλέπεται δέσμευση του επενδυτή να τηρήσει εξάμηνη περίοδο υποχρεωτικής διακράτησης μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων εξαιρέσεων. Οι όροι της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης και της συμφωνίας με τον βασικό επενδυτή, υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της ΔΕΗ, πιθανότατα στη συνεδρίαση της Παρασκευής 29 Οκτωβρίου.
Σημειώνεται ότι εδώ και εβδομάδες συζητείται η συμμετοχή του συγκεκριμένου fund στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ με ποσοστό 10%, διεκδικώντας μάλιστα και μια θέση στο Δ.Σ. της επιχείρησης.
Πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα του CVC να εμπλακεί στην εγχώρια ενεργειακή αγορά, καθώς συμμετείχε και στην ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά μειοδότησε και δεν προχώρησε.
Πάντως, το fund είναι γνωστό για τις επενδυτικές του δραστηριότητες στην Ελλάδα σε άλλους τομείς: των ιδιωτικών νοσοκομείων (Hellenic Healthcare Group - Μετροπόλιταν, Υγεία, Μητέρα κ.ά.), των ασφαλίσεων (Εθνική Ασφαλιστική), τροφίμων και ποτών (Vivartia), της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Skroutz. Διαθέτει γραφεία στην Αθήνα μέσω της CVC Advisers Greece SMSA.
