Στην τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 1,2 δισ. ευρώ, την οποία θα υλοποιήσει εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), θα προχωρήσει μέχρι το τέλος του 2016 η Attica Bank. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο που ανακοίνωσε η τράπεζα, τα κόκκινα δάνεια θα μεταφερθούν στην SPV, η οποία εν συνεχεία θα προχωρήσει στην ίδρυση νέας εταιρείας με σκοπό τη διαχείρισή τους και στη σύναψη συμφωνίας με επενδυτή που θα επιλεγεί μέχρι το τέλος του έτους μεταξύ των επτά υποψηφίων που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ο επενδυτής θα συμμετάσχει στη νέα εταιρεία διαχείρισης με ποσοστό 80%.
Σχετικά με την κάλυψη του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας, δηλαδή των 70 εκατ. που έχουν απομείνει, αυτή θα γίνει είτε με την έκδοση ενός ομολόγου senior debt Tier I ύψους 415 εκατ. είτε με την έκδοση ομολόγου junior debt Tier II ύψους 630 εκατ. ευρώ. Ο επενδυτής θα αγοράσει ένα από τα δύο ομόλογα και θα καλύψει τα 70 εκατ. σε μετρητά.
Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει στείλει το σχέδιο αναδιάρθρωσης στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο με τη σειρά του πρέπει να το στείλει στην DG Comp για να λάβει έγκριση έως τις 22 Δεκεμβρίου.
