Εγκρίθηκε ομόφωνα χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank το σχέδιο που έχει καταθέσει η Σκλαβενίτης για τη διάσωση της Μαρινόπουλος, που, αν γίνει, θα είναι ίσως το μεγαλύτερο deal διάσωσης επί ελληνικού εδάφους. Βέβαια απομένει η έγκριση του σχεδίου και από τις τράπεζες Πειραιώς και Εθνική (σ.σ.: πληροφορίες αναφέρουν πως τα Διοικητικά Συμβούλια των εν λόγω τραπεζών θα συνεδριάσουν σήμερα προκειμένου να εξετάσουν το θέμα) και ενώ το Δ.Σ. της Eurobank ενέκρινε ήδη το σχέδιο, υπό την προϋπόθεση ότι η Μαρινόπουλος θα βάλει 10 εκατ. ευρώ.
Βέβαια, κρίσιμος παράγοντας είναι, εκτός των τραπεζών, να συμφωνήσουν στο σχέδιο και οι προμηθευτές της Μαρινόπουλος, για τους οποίους προβλέπεται κούρεμα οφειλών της τάξεως του 40-50%. Με βάση τη νομοθεσία, για να γίνει αποδεκτό το αίτημα διάσωσης της Μαρινόπουλος με βάση το άρθρο 106Θ του Πτωχευτικού Κώδικα, θα πρέπει να συναινέσουν πιστωτές που εκπροσωπούν το 60% του συνόλου των απαιτήσεων στο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των τυχόν εμπραγμάτων ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό το ποσοστό φαίνεται να το πιάνει το σχέδιο διάσωσης, αφού το πράσινο φως σε αυτό φέρεται να έχει δώσει και ο γαλλικός όμιλος Carrefour, στον οποίο η αλυσίδα Μαρινόπουλος οφείλει 170 εκατ. ευρώ.
Σχέδιο μισού δισ. σώζει 11.000 εργαζομένους
Το σχέδιο προβλέπει τη διάσωση της Μαρινόπουλος, μέσω της διαδικασίας των άρθρων 106Θ του Πτωχευτικού Κώδικα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο διάσωσης, το οποίο θα αγγίξει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, προβλέπει τα εξής:
- Δάνειο ύψους 360 εκατ. ευρώ από τις εμπλεκόμενες τράπεζες, το οποίο θα λάβει η νέα εταιρεία Μαρινόπουλος με εγγύηση της Σκλαβενίτης. Το συγκεκριμένο δάνειο που θα λάβει η νέα εταιρεία, τον πλήρη έλεγχο της οποίας θα έχει η Σκλαβενίτης, θα έχει επιτόκιο euribor +1,5% spread. Με βάση πληροφορίες από τραπεζικά στελέχη, οι τράπεζες θα έχουν option, που σημαίνει πως, αν το ασκήσουν, θα έχουν το 25% της νέας εταιρείας και η Σκλαβενίτης το 75%.
- Εκτός από το δάνειο που θα λάβει η νέα εταιρεία με εγγύηση της Σκλαβενίτης, η τελευταία θα βάλει 125 εκατ. ευρώ "φρέσκο χρήμα" από τα ταμειακά της διαθέσιμα. Εξ αυτών, σε πρώτη φάση τα 15 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην ενδιάμεση χρηματοδότηση. Σε δεύτερη φάση, δηλαδή μόλις ολοκληρωθεί το deal, άλλα 60 εκατ. ευρώ θα πάνε στη νέα εταιρεία, ενώ ακόμη 50 εκατ. ευρώ θα δοθούν το 2017.
- Σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση χρηματοδότηση, αυτή υπολογίζεται στα 80 εκατ. ευρώ. Κεφάλαια τα οποία θα προέλθουν από τον "κουμπαρά" του φρέσκου χρήματος που θα βάλει η Σκλαβενίτης, δηλαδή 15 εκατ. ευρώ, και από το δάνειο που θα λάβει η νέα εταιρεία.
- Αναφορικά με τους προμηθευτές και τις οφειλές που έχει σε αυτούς η Μαρινόπουλος, το σχέδιο διάσωσης που έχει καταθέσει η Σκλαβενίτης προβλέπει κούρεμα οφειλών προς τους προμηθευτές της τάξεως του 40-50%. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο ποσό των οφειλών προς τους προμηθευτές, αυτό θα πληρωθεί άμεσα και με μετρητά. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, σε όσους προμηθευτές η Μαρινόπουλος οφείλει έως 100.000 ευρώ δεν θα υπάρξει κούρεμα.
- Η καταβολή των οφειλών προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία δεν προβλέπει κούρεμα, αλλά αυτές θα εξοφληθούν σε 180 δόσεις.
- Διατήρηση των εργαζομένων της Μαρινόπουλος (υπολογίζονται σε πάνω από 11.000 άτομα) και όλου του δικτύου.
- Αλλαγή του brand στο δίκτυο καταστημάτων από Μαρινόπουλος σε Σκλαβενίτης.
- Το σχέδιο διάσωσης περιλαμβάνει και το κομμάτι της Κύπρου. Κάτι που σημαίνει ότι η Σκλαβενίτης αποκτά όχι μόνο πανελλαδική κάλυψη αλλά και διεθνή παρουσία.
Μεταβατικό τετράμηνο
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία (σ.σ.: η Μαρινόπουλος έχει αιτηθεί την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία έχει οριστεί να συζητηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου), μέσα στις επόμενες ημέρες, δηλαδή στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα κατατεθεί στο Πρωτοδικείο το σχέδιο διάσωσης της Μαρινόπουλος μέσω της διαδικασίας του άρθρου 106Θ του Πτωχευτικού Κώδικα. Ένας επίσης κρίσιμος παράγοντας για την επόμενη φάση του δικτύου της Μαρινόπουλος είναι η μεταβατική περίοδος. Δηλαδή, από την ημέρα που το δικαστήριο και προμηθευτές ανάψουν το πράσινο φως μέχρι η Μαρινόπουλος να περάσει στον έλεγχο της Σκλαβενίτης. Αυτός ο "νεκρός" χρόνος, ο οποίος υπολογίζεται στους τέσσερις μήνες, θα καθορίσει το πόσο γρήγορα ή όχι θα "γυρίσει" το δίκτυο της Μαρινόπουλος. Γιατί, εκτός από τα προϊόντα, θα πρέπει να γυρίσουν και οι καταναλωτές.
