Στη μεταβίβαση ομολόγων, ύψους 7,2 δις ευρώ προχώρησε χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, το EFSF προς το ΤΧΣ, την ώρα που η Alpha Bank "έκλεινε" με επιτυχία την αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου. Το παραπάνω ποσό προορίζεται για χρήση στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για δύο ομόλογα συνολικού ύψους 7,2 δισ. ευρώ (3,6 δισ. ευρώ έκαστο).
Το πρώτο, 11ετούς διάρκειας, έχει ημερομηνία λήξης 30 Μαΐου 2024 και το επιτόκιό του είναι εξάμηνο euribor +33 μ.β., ενώ το δεύτερο, 12ετές, λήγει στις 30 Μαΐου 2025 και το επιτόκιό του είναι εξάμηνο euribor +34 μ.β.
Ο επικεφαλής του EFSF Κλάους Ρέγκλινγκ δήλωσε «τα κεφάλαια που μεταφέρονται στην Ελλάδα θα πρέπει να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός υγιούς και λειτουργικού χρηματοπιστωτικού τομέα, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας». Πλέον η Ελλάδα έχει λάβει συνολικά 48,2 δισ. ευρώ σε ομόλογα του EFSF, από τα συνολικά 50 δισ. ευρώ που έχουν δεσμευθεί για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού κλάδου. Η συνολική δέσμευση του EFSF προς την Ελλάδα είναι 144,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 127,2 δισ. ευρώ έχουν ήδη εκταμιευθεί.
Alpha Bank
Με πλήρη επιτυχία ολοκληρώθηκε (όπως ανέφεραν οι πληροφορίες όταν γράφονταν αυτές οι γραμμές) η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank, καθώς τα ποσά που προσφέρθηκαν από παλαιούς και νέους μετόχους στην αύξηση με δικαίωμα προτίμησης και στην ιδιωτική τοποθέτηση ξεπέρασαν τα 550 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η Alpha Bank κατάφερε τον στόχο κάλυψης από ιδιώτες του 12% της αύξησης των 4,57 δισ. ευρώ και ως εκ τούτου καλύπτει το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών από την ΑΜΚ χωρίς να εκδώσει CoCos.
Σημειώνεται πως οι ιδιώτες επενδυτές που μπήκαν στην ΑΜΚ θα λάβουν για κάθε 1 νέα μετοχή 1 warrant που τους δίνει το δικαίωμα να αγοράσουν μελλοντικά 7,33 μετοχές Alpha κυριότητας του ΤΧΣ.
Γ.Α
