Σε μια κρίσιμη συγκυρία για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ανέφερε απευθυνόμενη στη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας η πρόεδρος του ομίλου της ΕΤΕ Λούκα Κατσέλη.
Όπως είπε, το χρηματοπιστωτικό σύστημα ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συνθήκες που επικράτησαν μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και την κρίση του περασμένου Ιουλίου, η οποία οδήγησε στη σύναψη νέας τριετούς συμφωνίας ύψους 89 δισ. ευρώ με τους θεσμούς, υπό όρους που την καθιστούν διαχειρίσιμη.
Κρίσιμη εφεξής, σύμφωνα με την Λ. Κατσέλη, είναι η επαναφορά των καταθέσεων, που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την άρση των capital controls, και η αντιμετώπιση του φλέγοντος θέματος των κόκκινων δανείων.
Αναφορικά με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, η Λ. Κατσέλη είπε ότι η μαζική πώληση ακινήτων αντίκειται στο συμφέρον των τραπεζών. Συμφέρον της τράπεζας είναι να κρατήσει τον πελάτη ενήμερο. Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική θα απευθύνει βιώσιμες λύσεις στους δανειολήπτες πελάτες της και στις επιχειρήσεις. Από προϊόντα ρυθμίσεων στη λιανική τραπεζική η τράπεζα έχει εισπράξει περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας θα αφήσει την τράπεζα με επαρκείς προβλέψεις, δήλωσε στη γενική συνέλευση των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. Όπως είπε, σύμφωνα με το βασικό σενάριο του στρες τεστ, οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής ανέρχονται σε 1,6 δισ. ευρώ (+3 δισ. ευρώ το δυσμενές σενάριο), εκ των οποίων μέσω του LME μπορούν να καλυφθούν 1 δισ. ευρώ.
"Παρ' ότι η Εθνική θα μπορούσε να αναζητήσει μόνο 450 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του βασικού σεναρίου, αναζητούμε 1,456 δισ. ευρώ ώστε μετά την πώληση της Finansbank να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε πλήρως την κρατική στήριξη που θα λάβουμε". Όπως είπε ο Λ. Φραγκιαδάκης, μετά την ΑΜΚ ο δείκτης ιδίων εποπτικών κεφαλαίων της Εθνικής θα ανέρχεται σε 14,5%, ενώ συνυπολογιζομένης της πώλησης της Finansbank και της δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου σε ορίζοντα 3ετίας ο δείκτης διαμορφώνεται στο 25%. Χωρίς να υπολογίζεται ο αναβαλλόμενος φόρος, ο δείκτης διαμορφώνεται στο 13% και, όπως είπε ο Λ. Φραγκιαδάκης, "τα επίπεδα αυτά δείχνουν ότι αυτή θα είναι η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση".
Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής αναφέρθηκε στο πλεονέκτημα ρευστότητας της τράπεζας, η οποία είχε τις μικρότερες εκροές καταθέσεων και διατηρεί τον χαμηλότερο δείκτη δανείων προς καταθέσεις, 95% , ο οποίος της δίνει προβάδισμα στη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας. Η Εθνική έχει επίσης τη μικρότερη εξάρτηση από τον ELA (15 δισ. ευρώ), τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης δανείων από προβλέψεις (73%) και τον χαμηλότερο δείκτη δανείων σε καθυστέρηση (34%).
Σχετικά με την πώληση της Finansbank, ο Λ. Φραγκιαδάκης είπε ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές σε σχέση με όταν αγοράστηκε η τράπεζα, ωστόσο "θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από την πώληση και να αποπληρώσουμε την κρατική βοήθεια που θα λάβουμε".
Ο Λ. Φραγκιαδάκης αναφέρθηκε και στη δημόσια προσφορά που θα απευθύνει η Εθνική στους ιδιώτες μετόχους της στο πλαίσιο του σεβασμού προς τη μακροχρόνια σχέση τους με την τράπεζα. Οι ιδιώτες μέτοχοι, στους οποίους θα απευθυνθεί την επόμενη εβδομάδα η Εθνική, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην τιμή της μετοχής που θα καθοριστεί από το book building (το βιβλίο προσφορών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα), για μετοχές που θα ανέρχονται μέχρι το 10% της διεθνούς προσφοράς, εφόσον από τους ξένους επενδυτές καλυφθεί επιπλέον ποσό από τα 1,456 δισ. ευρώ.
Alpha Bank: Κάλυψη του βιβλίου προσφορών
Στο μεταξύ, την κάλυψη του βιβλίου προσφορών ανακοίνωσε και επίσημα το πρωί της Τρίτης η Alpha Bank.
Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των 1,55 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα θα διατηρήσει ανοιχτό το βιβλίο προσφορών εν αναμονή της ολοκληρώσεως των συζητήσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των θεσμών, ικανοποιώντας παράλληλα το συνεχιζόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Η Alpha Bank είναι η πρώτη συστημική τράπεζα που ανακοινώνει την επιτυχή κατάληξη της σχετικής διαδικασίας.
