Υπερκάλυψη κατά έξι φορές της έκδοσης του ομολογιακού της δανείου, αντλώντας 700 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα προέβη επιτυχώς στην προσφορά ομολογιών ύψους 700 εκατ. ευρώ, με συνδυασμό ομολογιών ύψους 200 εκατ. λήξεως το 2017, με σταθερό επιτόκιο 4,75%, και ομολογιών ύψους 500 εκατ. λήξεως το 2019 με επιτόκιο 5,5% ετησίως.
Όπως αναφέρει η επιχείρηση, η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική, με αποτέλεσμα οι προσφορές να ανέλθουν σε συνολικά περίπου 3 δισ., ήτοι έξι φορές μεγαλύτερες από το αρχικό ποσό της έκδοσης που είχε ανακοινωθεί (500 εκατ.). Ο όγκος των προσφορών και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες και είναι σημαντικά χαμηλότερο από το κόστος δανεισμού από τις εμπορικές τράπεζες που πρόσφατα πέτυχε η ΔΕΗ, σημειώνεται, οδήγησε στην απόφαση να αντληθούν επιπλέον 200 εκατ. ευρώ από τη χθεσινή έκδοση.
Τα έσοδα από την έκδοση και πώληση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της επιχείρησης και τη μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων.
Τα 200 εκατ. θα διατεθούν αποκλειστικά για την πρόωρη αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους της επιχείρησης υψηλότερου κόστους. Με την πρόωρη αποπληρωμή χρεολυσίων συνολικού ύψους 450 εκατ. στο πλαίσιο της πρόσφατης αναχρηματοδότησης δανείων ύψους 2,2 δισ. με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών, η ΔΕΗ επιτυγχάνει παράλληλα μείωση του επιτοκίου του υπολοίπου τού εν λόγω δανείου κατά 50 μονάδες βάσης (0,5%), στο 6%.
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει και βελτιώνει σημαντικά τις θετικές προοπτικές της επιχείρησης και έρχεται σε συνέχεια της προ ημερών τριπλής αναβάθμισης από διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης και την επίσης πρόσφατη επιτυχημένη σύναψη δανείων ύψους 2,5 δισ. από ελληνικούς και ξένους τραπεζικούς οργανισμούς.
