Άντληση ρευστότητας 750 εκατ. ευρώ μέσω του νέου πενταετούς ομολόγου πραγματοποίησε χθες Πέμπτη η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως προκύπτει , το βιβλίο προσφορών για την έκδοση υπερκαλύφθηκε περί τις 3 φορές, ενώ η απόδοση του ομολόγου κατά την έκδοση διαμορφώθηκε στο 4,50% ενώ το τοκομερίδιο θα είναι 4,375%. Η τιμή έκδοσης του ομολόγου ορίστηκε στο 99,451%. Σημειώνεται ότι συντονιστές έκδοσης ήταν οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley.
Ο διοικητής της Εθνικής Αλέξανδρος Τουρκολιάς τόνισε ότι το κόστος ήταν χαμηλότερο του αντίστοιχης διάρκειας ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου (σ.σ.: 4,9%), ενώ παράλληλα έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών στην τράπεζα.
Την ίδια ώρα, έξοδο στις αγορές αναμένεται να επιχειρήσει την Παρασκευή και η θυγατρική της Εθνικής στην Τουρκία Finansbank, με στόχο την εξασφάλιση ρευστότητας 500 εκατ. δολαρίων.
Πλέον, επόμενος στόχος της τράπεζας αποτελεί η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,5 δισ. ευρώ, με διάθεση νέων μετοχών της αποκλειστικά σε επενδυτές στο εξωτερικό.
Το βιβλίο προσφορών για τους ξένους επενδυτές θα ανοίξει δύο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση των μετόχων που έχει συγκληθεί για τις 10 Μαΐου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει μέριμνα και για την εγχώρια επενδυτική κοινότητα με μια δεύτερη μικρή έκδοση της τάξης των 250 εκατ. ευρώ, που θα πραγματοποιηθεί εντός συνόρων προς κάλυψη της ζήτησης για τίτλους της τράπεζας.
Eurobank: Μεταξύ 0,30-0,33 ευρώ το εύρος τιμής
Μόλις μεταξύ 0,30 και 0,33 ευρώ ορίστηκε το εύρος της τιμής για την αύξηση κεφαλαίου των 2,86 δισ. για τη Eurobank, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, ενώ υπενθυμίζεται ότι η περυσινή ανακεφαλαιοποίηση με χρήματα του ελληνικού λαού έγινε πριν 8 μήνες στο 1,54 ευρώ. Η συνδυασμένη προσφορά τίτλων θα τρέξει μέχρι και τις 29 Απριλίου και θα ακολουθήσει στις 30 Απριλίου ο καθορισμός της τιμής και η τελική κατανομή των μετοχών.
Συντονιστές του book building για τους ξένους επενδυτές θα είναι η Barclays, η Deutsche Bank και η JP Morgan, ενώ για τη δημόσια προσφορά στο εσωτερικό συντονιστής θα είναι η Eurobank Equities.
Γ. Α.
