Στην υπογραφή της σύμβασης για την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής και της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων αυτής και των θυγατρικών εταιρειών της προχώρησε η Νίκας. Λίγο πριν από τη λήξη του 2016 υπεγράφη η συμφωνία ανάμεσα στην Chipita και στις πιστώτριες τράπεζες της Νίκας, μέσω της οποίας η αλλαντοβιομηχανία θα περάσει στην Chipita σύμφωνα με πληροφορίες έως το τέλος Μαρτίου.
Η συμφωνία η οποία υπεγράφη στις 30 Δεκεμβρίου μεταξύ της Νίκας, της Givenrise Investments Limited, που ανήκει στον όμιλο Chipita, της Chipita, της Chipita participations και των δανειστριών τραπεζών Alpha Bank, Eurobank Ergasias και Attica Bank, καθώς και Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου ως εταιρεία ειδικού σκοπού των δανειστριών τραπεζών, προβλέπει τα εξής:
* Αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της ΝΙΚΑΣ με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία 10 παλαιές προς μία νέα κοινή μετοχή της ΝΙΚΑΣ και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της ΝΙΚΑΣ.
* Στη συνέχεια τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΑΣ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, για τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών.
* Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων της συνολικού ποσού περίπου 23,3 εκατ. ευρώ. Η Givenrise, η οποία θα έχει καταστεί μέτοχος της εταιρείας πριν από τη σχετική γενική συνέλευση, έχει συμφωνήσει ότι θα καλύψει τις αδιάθετες μετοχές, ήτοι μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
* Απομείωση του δανεισμού της εταιρείας και θυγατρικών της με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους ώστε ο δανεισμός τους μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό περίπου των 26,4 εκατ. ευρώ. Μέρος της απομείωσης του δανεισμού, ήτοι κατά 17 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς την Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε. του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της εταιρείας στον Άγιο Στέφανο το οποίο στη συνέχεια η εταιρεία θα μισθώσει για τις ανάγκες της.
Σημειώνεται πως η υλοποίηση της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από όλες τις αρμόδιες αρχές.
