Στα 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ (αναλόγως τού πού θα διαμορφωθεί το επιτόκιο) υπολογίζεται το ποσό που θα πληρώσουν σε τόκους οι Έλληνες φορολογούμενοι για την δεύτερη προσομοίωση "επιστροφής στις αγορές". Το νέο ομόλογο που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να έχει επιτόκιο γύρω στο 3% (παράγοντες των αγορών θεωρούν "οροφή" το 3,5%), δηλαδή η κυβέρνηση εμφανίζεται ικανοποιημένη με ένα επιτόκιο υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωζώνης και δεδομένου ότι το μεν ύψος του θα είναι περί τα 2,5 με 3 δισ. ευρώ, η δε διάρκειά του θα είναι τριετής, προκύπτει ένα ποσό για πληρωμή τόκων της τάξης των 100 εκατ. ευρώ ετησίως. Μάλιστα, σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελης μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Klaus Regling, παραδέχτηκε πως: "... με το να δανείζεται κανείς από το EFSF αντί να δανείζεται στην αγορά γλιτώνει το νοικοκυριό 3.000 ευρώ το χρόνο. Απίστευτο νούμερο...".
Πιο αναλυτικά, χθες δόθηκε από την κυβέρνηση στους αναδόχους εντολή να ανοίξει το βιβλίο προσφορών (διαδικασία "book building") για την έκδοση τριετούς ομολόγου. Με την έκδοση, το Ελληνικό Δημόσιο ευελπιστεί να αντλήσει δανειακά κεφάλαια ύψους περίπου στα 3 δισ. ευρώ, ενώ το βιβλίο προσφορών θα κλείσει μόλις συγκεντρωθεί το αιτούμενο ποσό σε επιθυμητά όρια διακύμανσης των επιτοκίων που ορίζουν οι προσφορές. Έτσι, το βιβλίο προσφορών δεν αποκλείεται να κλείσει και σήμερα και να ολοκληρωθεί η τιμολόγηση του ομολόγου.
Σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκε χθες αναφέρεται σχετικά: "Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για τους σκοπούς επικείμενης τριετούς ομολογιακής έκδοσης 'αναφοράς' σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο. Η συναλλαγή αναμένεται να λάβει χώρα και να τιμολογηθεί στο άμεσο μέλλον, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς."
Ανάδοχοι της έκδοσης θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Bank of America Merrill Lynch, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η Citi, η JP Morgan, η Morgan Stanley, η Nomura, η HSBC, η UBS και η BNP Paribas.
Το οικονομικό επιτελείο σχεδίαζε την έκδοση του ομολόγου εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα πραγματοποιώντας επαφές σε Παρίσι, Λονδίνο, Νέα Υόρκη για τη δεύτερη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, μετά τη έκδοση του περασμένο Απρίλιο 5ετούς ομολόγου.
Η χρονική συγκυρία που επέλεξε η κυβέρνηση για την έκδοση αυτή δεν είναι άσχετη με την πρόθεσή της να εκδώσει ομόλογο για να δείξει στους τροϊκανούς (οι οποίοι ξεκινούν σήμερα τις επαφές τους με τον υπουργό Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελη) ότι διαθέτει επαρκή ρευστότητα εν όψει της λήξης ομολόγων 6,7 δισ. ευρώ μέσα στον Αύγουστο. Σκοπεύοντας κατ' επέκταση να δείξει πως η Ελλάδα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της και δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με το χρηματοδοτικό κενό του 2015, το οποίο το ΔΝΤ προσδιορίζει στα 12 δισ. ευρώ.
Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Ben Bennett, στρατηγικός αναλυτής της Legal & General Investment Management, για το νέο ομόλογο"...δεν υπήρξε επαρκής βελτίωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της Ελλάδας. Η επιστροφή στις αγορές αποτελεί αποτέλεσμα και μόνο της υπερβολικής ρευστότητας και της αναζήτησης αποδόσεων. Αποτελεί δείγμα του πόσο παράλογη και ανεύθυνη είναι η επικρατούσα κατάσταση στις αγορές...".
