Νέα παράταση πήρε η απόφαση πώλησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, την ώρα που η Proton Bank πέρασε στα "χέρια" της Eurobank. Ειδικότερα, φαίνεται ότι προέκυψαν νέα προβλήματα στο διαγωνισμό για το Τ.Τ. με τις οριστικές αποφάσεις να αναβάλλονται τουλάχιστον για σήμερα. Πάντως, δεν αποκλείεται η υπόθεση να τραβήξει και περαιτέρω, πιθανότατα την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε και λήγει η προθεσμία που έχει δώσει η τρόικα στην ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως έχει δοθεί ατύπως το περιθώριο παράτασης τουλάχιστον έως τις 19 Ιουλίου οπότε και το EuroWorking Group θα συνεδριάσει για τα 4 δισ. ευρώ της δόσης προς την Ελλάδα.
Οι αιτίες της αναβολής
Οι βασικοί λόγοι για τη νέα αυτή παράταση είναι: πρώτον ο σύμβουλος για την πώληση του Τ.Τ., ήτοι η Goldman Sachs, φέρεται να μην έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων που έλαβε την περασμένη Τετάρτη, με αποτέλεσμα να απαιτείται μικρή παράταση, γεγονός το οποίο απορρίπτεται από ορισμένες πλευρές ως...δικαιολογία.
Κατά δεύτερον, η διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Αναστασία Σακελλαρίου, φέρεται, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να εισηγήθηκε ακύρωση του διαγωνισμού, επικαλούμενη νομικά κενά στη διαδικασία.
Επιπλέον, το γεγονός ότι το πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει διάταξη για την απαλλαγή των στελεχών του ΤΧΣ από νομικές ευθύνες, αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Τετάρτη αποτέλεσε έναν επιπλέον λόγο. Αυτό, διότι όπως εξηγούν οι καλά γνωρίζοντες, το γεγονός ότι για την "απορρόφηση" του Τ.Τ., προκρίνεται η Eurobank, με βάση την επιθυμία τρόικας και κυβέρνησης, με βασικό ζητούμενο το όφελος από τις συνέργειες και όχι τα μετρητά, άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο εις εκ των τριών ετέρων διεκδικητών, ήτοι η ΕΤΕ, η Alpha και η Πειραιώς (μέσω της Γενικής), να κινηθούν νομικά έναντι των μελών του ΤΧΣ.
Άλλωστε, τα κριτήρια του διαγωνισμού διαφοροποιήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, προκαλώντας νομικά κενά, την οξεία αντίδραση μέρους των ενδιαφερόμενων τραπεζών και βεβαίως κρίση εντός του ΤΧΣ, η οποία μένει να δειχθεί το πώς θα εξελιχθεί.
Οι προσφορές
Αναφορικά με το τι προσέφερε η κάθε τράπεζα, η προσφορά της Eurobank για το Τ.Τ. προβλέπει συνέργειες της τάξεως των 2 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, καθώς πέραν της αξιοσημείωτης πτώσης του κόστους χρηματοδότησης περιλαμβάνονται και οφέλη από μείωση κόστους που θα προέλθει ως αποτέλεσμα του πλάνου αναδιάρθρωσης το οποίο δεσμεύεται στην DG Comp να τρέξει η τράπεζα.
Με δεδομένο ότι προκρίνονται οι συνέργειες και μέσω αυτών η ανάγκη της συστημικής ευστάθειας, η προσφορά της Eurobank θα ανακηρυχθεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η καλύτερη και η τράπεζα θα κληθεί για την υπογραφή καταρχήν συμφωνίας.
Η Alpha και η Πειραιώς (μέσω της Γενικής) κατέθεσαν προσφορές με μετρητά που ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ η Εθνική κατέθεσε προσφορά με χαρτιά που αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ και είναι διαρθρωμένη, ώστε να μην προκαλεί dilution (απομείωση αξίας μετοχών) στους υφιστάμενους μετόχους.
Proton
Στην Eurobank κατέληξε η Νέα Proton Bank μετά από την αξιολόγηση των προσφορών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός ήταν μειοδοτικός για τη Νέα Proton Bank, στην οποία είχαν υποβάλλει προσφορές η Eurobank σε μετοχές και η Oaktree Capital Management ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά fund που έχει παρουσία και στον τραπεζικό τομέα. Όπως και στην περίπτωση του Τ.Τ., οι λόγοι αφορούν κυρίως την επίτευξη συστημικής ευστάθειας, καθώς η ουσία των προσφορών εστιαζόταν στα πόσα κεφάλαια θα ζητηθούν από το ΤΧΣ.
